Cas d’usage de vues

Registre des contrats

Utilisez cette vue pour regrouper tous les contrats signés au même endroit. Elle est idéale pour suivre les obligations, les renouvellements et les dates clés.

Mise en place :

1. Ouvrez Toutes les vues dans votre espace de travail.
2. Sélectionnez À partir d’un modèle.
3. Choisissez Registre des contrats.

Ce que vous voyez par défaut :

• Une liste de documents contractuels uniquement.
• Des colonnes clés comme le nom du fichier, la date d’émission, le résumé et les tags.
• Une vue grille facile à parcourir.

Pour aller plus loin, ajoutez des colonnes comme le propriétaire, la contrepartie ou un statut interne.

Affiner les vues avec les filtres et le tri

Registre des pièces

Utilisez cette vue pour centraliser les communications et les preuves de conformité. Elle permet de regrouper emails, comptes rendus, notifications et documents de gouvernance.

Mise en place :

1. Ouvrez Toutes les vues et sélectionnez À partir d’un modèle.
2. Choisissez Registre des pièces (le modèle pour la correspondance).

Pourquoi c’est utile :

• Vous suivez la chronologie des échanges dans une seule liste.
• Une colonne de ton peut aider à repérer les sujets sensibles.
• Les tags regroupent les messages par projet ou par partie prenante.

Comprendre le fonctionnement des lignes et colonnes

Suivi financier

Utilisez cette vue pour suivre les factures, bons de commande, certificats de paiement et garanties. C’est un tableau de bord unique pour tout ce qui touche aux finances.

Mise en place :

1. Allez dans Toutes les vues.
2. Sélectionnez À partir d’un modèle.
3. Choisissez Suivi financier.

Conseils pour le quotidien :

• Triez par date d’émission pour voir les paiements à venir.
• Ajoutez une colonne personnalisée pour le statut de paiement si besoin.
• Utilisez les tags pour séparer fournisseurs ou phases projet.

Créer une vue financière centrée sur une question

Dossier de réclamation

Utilisez cette vue pour rassembler toutes les preuves liées à une réclamation dans une seule liste structurée. Elle regroupe les changements, les preuves d’exécution, la finance et la correspondance pour construire un récit clair.

Mise en place :

1. Ouvrez Toutes les vues et sélectionnez À partir d’un modèle.
2. Choisissez Dossier de réclamation.

Bonnes pratiques :

• Regroupez par type de document pour séparer les catégories de preuves.
• Ajoutez une colonne de statut pour suivre l’avancement de la revue.
• Enregistrez des jeux de filtres pour garder la liste focalisée.

Enregistrer des jeux de filtres pour la revue